下周四打新“独角兽”！ 富士康5月24日申购

融资金额未变、发行19.7亿股、股票简称“工业富联”、网下申购时间确定、中金公司担任保荐人……富士康本周正式披露了招股说明书。

据招股说明书显示，富士康拟发行约19.7亿股，占发行后总股本的10%，全部为公开发行新股，不设老股转让。网下、网上申购时间为5月24日，中签号公布日为5月28日。中金公司担任发行保荐人，股票简称“工业富联”。融资金额为272.53亿元，与此前披露的金额相比，未有变化。

综观招股说明书，有十大核心点需注意：

1、发行金额不变，仍为272.53亿元。 相比此前市场预期募资金额会大幅缩水不同，富士康的融资金额并未出现变化，仍为272.53亿元。

2、本次拟公开发行股票19.7亿股。 发行股份数量占发行后公司总股本的比例约为10%，全部为公开发行新股，不设老股转让。

3、首定30%额度战略配售。 初始战略配售发行数量为5.9亿股，约占发行总数量的30%，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据“回拨机制”的原则进行回拨。回拨机制启动前，网下初始发行数量为9.65亿股，约占扣除初始战略配售数量后发行数量的70%。

4、网上初始发行数量为4.14亿股。 约占扣除初始战略配售数量后发行数量的30%。

5、打新时间为5月24日。 本次股票首次公开发行的网上和网下申购日为5月24日，初步询价时间为5月17日和5月18日，其中战略投资者缴款截止日为5月18日。